Das Sugar Handbuch 2012 ist ab sofort verfügbar

Endlich habe ich es doch geschafft - das Handbuch 2012 (mit aktueller Version 6.4.2) ist fertig. Was das Ganze letztendlich so verzögert hat: Ich habe auch die zusätzlichen Features der Pro Version mit hinein getan und das war einfach wesentlich mehr Aufwand als ursprünglich gedacht.

Alle diejenigen die bereits diese Version bestellt hatten bekommen im Laufe der nächsten Tage eine E-Mail mit dem Download Link, für alle nocht nicht Erleuchteten gibt es die 209 Seiten PDF hier: http://iscon.at/index.php/sugarcrm-sprachdateien-bestellen

Sollte irgendwer eine White Label Version brauchen (dann halt ohne meine gelegentlichen sarkastischen Bemerkungen): Bitte hier ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ) anfragen.

Das Inhaltsverzeichnis ist gleich anschließend...

1 Allgemeines 5

1.1 Vorwort zur 5. Auflage 5

1.2 Zu diesem Buch 6

1.3 Einige allgemeine Weisheiten zu CRM Projekten 7

1.4 Die Unterschiede zwischen den Sugar Versionen 8

2 SugarCRM installieren 11

2.1 Installationsvoraussetzungen 11

2.2 Die eigentliche Sugar Installation 11

3 Begriffsklärung 21

4 Die Oberfläche 25

4.1 Das Login 25

4.2 Ihre Startseite 26

4.3 Generelle Bedienungselemente 29

5 Die Bedienung von SugarCRM 37

5.1 Vorbemerkung 37

5.2 Die Listenansicht 37

5.3 Suchen in SugarCRM 40

6 Vom Interessenten zum Verkaufsabschluss 43

6.1 Vorbemerkung 43

6.2 Interessenten 43

6.3 Firmen 50

6.4 Kontakte 51

6.5 Aktivitäten 54

6.6 Verkaufschancen 60

6.7 [PRO+] Prognosen 63

6.8 [PRO+] Exkurs: Produkt und Angebote im Admin Teil 65

6.9 [PRO+] Angebote, Rechnungen 68

6.10 [PRO+] Produkte 72

7 Kampagnen 73

7.1 Vorbemerkung 73

7.2 Begriffsdefinitionen 73

7.3 Aufbau einer Kampagne in SugarCRM 75

7.4 Kampagnen im Detail 76

8 Dokumentation 95

8.1 Vorbemerkung 95

8.2 [PRO+] Verträge 95

8.3 [PRO+] Wissensbasis (Knowledge Base) 96

8.4 Dokumente 100

9 Kundenbetreuung 103

9.1 Vorbemerkung 103

9.2 Fälle (Tickets) 103

9.3 Fehlerverfolgung 104

9.4 Projekte 105

9.5 Projektfunktionen 105

9.6 [PRO+] Erweiterte Projektfunktionen 107

10 E-Mails 113

10.1 Vorbemerkung 113

10.2 Die Oberfläche 113

10.3 Funktionen 114

10.4 Eingehende E-Mails 119

11 Im- und Export 123

11.1 Datenexport 123

11.2 Exkurs: Eine "geklonte" Sugar Version zum Üben 123

11.3 Datenimport 125

12 [PRO+] Der Sugar Berichtsgenerator 131

12.1 Vorbemerkung 131

12.2 Bericht ausführen 131

12.3 Bericht erstellen 133

13 Die Admin Oberfläche 143

13.1 Vorwort zum Admin Teil 143

13.2 Benutzer 143

13.3 Sugar Connect (Netzwerk) 154

13.4 System 155

13.5 E-Mail 174

13.6 Entwickler Werkzeuge 182

13.7 [PRO+] Produkte und Angebot 210

13.8 Fehlerverfolgung 210

13.9 [PRO+] Prognose 210

13.10 [PRO+] Verträge 210

14 Weiterführende Infos 211